CRM هوشمند و کابین اختصاصی؛ هسته مرکزی عملیات بروکر شما
پلتفرم نرمافزاری متصل به متاتریدر ۵ و cTrader، مجهز به احراز هویت خودکار (KYC)، تسویه پایاپای کریپتو، کنترل ریسک زنده و شبکه همکاری چندسطحی.
چرا CRM، مرکز فرماندهی کامل عملیات بروکر است؟
در عملیات حرفهای فارکس، CRM یک فرم ثبتنام ساده نیست؛ بلکه موتور اتوماسیون بکآفیس متصل به سرور معاملاتی، درگاههای پرداخت، سیستم احراز هویت و مرکز پشتیبانی ۲۴/۷ است. بدون یک CRM اختصاصی، کنترل ریسک، مدیریت مالی و جذب تریدر در مقیاس بالا غیرممکن خواهد بود.
کابین کاربری مشتری
ثبتنام سریع، احراز هویت هوشمند، مدیریت حسابها و واریز/برداشت خودکار.
پنل ادمین بکآفیس
مدیریت کاربران، تایید مالی، مانیتورینگ ریسک و تنظیمات MT5 Manager.
شبکه همکاران IB
تعریف ساختار چندسطحی، تسویه آنی ریبیت و لینکهای اختصاصی ترکینگ.
کنترل ریسک & AML
پایش زنده پوزیشنهای باز، هشدارهای مارجین کال و الگوریتمهای ضد پولشویی.
قابلیتهای کامل پرتال مشتریان (Front Office) و پنل مدیریت (Back Office)
ماژولها و ابزارهای عملیاتی مورد نیاز بروکرها به تفکیک کابین تریدر و پنل ادمین:
۱. پرتال ثبتنام و احراز هویت هوشمند (Auto-KYC)
آنبوردینگ سریع تریدرها با فرمهای آنلاین بهینهشده، ارسال OTP پیامکی/ایمیلی و استعلام مدارک.
- ثبتنام سریع با تایید پیامکی و ایمیلی
- بارگذاری مدارک شناسایی و احراز آدرس
- استعلام فوری با هوش مصنوعی SumSub
۲. درخواست حساب اسلامی (Swap-Free)
تغییر وضعیت به حساب بدون سواپ تنها با ۱ کلیک و اعمال اتوماتیک روی سرور معاملاتی.
- تغییر آنی وضعیت حساب به سواپفری
- اعمال مستقیم روی سرور متاتریدر ۵
۳. مدیریت حسابهای دمو و لایو
افتتاح اکانتهای واقعی و تمرینی در MT5/cTrader با تغییر اهرم معاملاتی (Leverage).
- افتتاح حساب واقعی و دمو در چند ثانیه
- تغییر رمز عبور اصلی و اینوستور اکانت
۴. کیفپول چندارزی & تسویه کریپتو
کیفپول داخلی جهت نگهداری موجودی، انتقال بینحسابی و واریز/برداشت خودکار کریپتو.
- کیفپول اختصاصی چندارزی (USD, USDT)
- انتقال وجه داخلی آنی بین حسابها
- درگاههای کریپتو (USDT-TRC20, BTC)
۵. ابزارهای معاملاتی و WebTrader
دسترسی مستقیم به پلتفرم وب متاتریدر، چارتهای تحلیل تکنیکال و مدیریت پوزیشنها.
- ثبت سفارشات فوری، حد سود و زیان
- ابزارهای رسم چارت داخل پرتال
۶. برنامههای بونوس و وفاداری
سیستم پاداش واریزی (Deposit Bonus)، رتبهبندی تریدرهای فعال و تخفیف کارمزد.
- اعمال بونوسهای اعتباری و واریزی
- سیستم امتیازدهی مشتریان فعال
۷. پیگیری تراکنشها و تسویه خودکار
رهگیری وضعیت واریز/برداشتها و تسویه خودکار حساب با درگاه بدون دخالت دستی.
- وبهوک هوشمند شارژ اتوماتیک اکانت
- تسویه پایاپای دیتابیس با درگاه پرداخت
۸. پشتیبانی چت زنده و تیکتینگ ۲۴/۷
سیستم تیکتینگ کامل با پیوست فایل، چت زنده آنلاین و ورود دو مرحلهای با ۲FA.
- تیکتینگ دپارتمانبندیشده با پیوست عکس
- احراز هویت ۲FA با Google Authenticator
- رمزنگاری دادههای حساس با AES-256
۹. محتوای آموزشی و تقویم اقتصادی
دسترسی به مقالات و ویدیوهای آموزشی، تقویم زنده رویدادهای بازار و اکانت دمو.
- تقویم رویدادهای اقتصادی بازار
- آموزشهای ویدئویی مدیریت ریسک
۱۰. پرتال اختصاصی همکاران (IB Cabinet)
داشبورد ویژه نمایندگان، دریافت لینکهای ترکینگ اختصاصی و واریز آنلاین کمیسیون.
- لینکها و بنرهای تبلیغاتی اختصاصی
- واریز لحظهای ریبیت به کیفپول نماینده
۱۱. گزارشات شفاف مالی
صورتحساب شفاف مالی با خروجی PDF/اکسل از تاریخچه واریز، برداشت و معاملات.
- صورتحساب کامل واریز، برداشت و کمیسیون
- خروجی اکسل و PDF از تراکنشها
۱۲. کابین بهینهشده برای موبایل (Mobile PWA)
رابط کاربری کاملاً ریسپانسیو و PWA برای موبایل با اسکرول روان ۶۰ فریم.
- طراحی روان و PWA بهینهشده برای گوشی
- پشتیبانی کامل از چیدمان راستبهچپ (RTL)
مسیر مهندسیشده راهاندازی CRM بروکر (۸ گام اجرا)
فرآیند گامبهگام و شفاف تیم AryaFX از نیازسنجی تا تحویل نهایی و پشتیبانی عملیاتی:
نیازسنجی و تحلیل عملیات بروکر
بررسی مدل درآمدی بروکر، تعداد تریدرهای هدف، لایسنس پلتفرمها و الزامات گزارشگیری.
طراحی UI/UX اختصاصی کابین
سفارشیسازی ظاهر پرتال مشتریان و پنل ادمین مطابق با هویت بصری و رنگبندی برند بروکر.
تعریف نقشها و دسترسیها (RBAC)
پیکربندی ساختار سازمانی بروکر و سطوح دسترسی کارکنان دپارتمانهای مختلف.
اتصال سرور معاملاتی (MT5 API)
یکپارچهسازی کامل CRM با سرورهای MT4/MT5 یا cTrader از طریق Manager API و Webhooks.
راهاندازی درگاههای مالی و KYC
اتصال درگاههای کریپتو (USDT)، درگاههای فیات و سرویسهای استعلام هوشمند مدارک.
تستهای نفوذ، امنیت و QA
اجرای تستهای دقیق امنیت دادهها، تست بارگذاری بالا (Load Test) و عملکرد صحیح فلوی مالی.
آموزش پرسنل و مستندسازی
برگزاری جلسات آموزشی کاربردی برای تیم پشتیبانی، مالی و ادمینهای بکآفیس بروکر.
راهاندازی نهایی (Go-Live) و پشتیبانی
انتقال سیستم به سرور اختصاصی بروکر، استقرار نهایی و آغاز پشتیبانی ۲۴/۷ فنی.
سیستم پیشرفته IB و شبکه همکاری (Affiliate System)
رشد تصاعدی حجم معاملات بروکر از طریق ساختارهای پیچیده و انگیزشی معرفیکنندگان
ساختار نامحدود چندسطحی (Multi-Tier)
تعریف لایههای نامحدود Master IB و Sub-IB با محاسبه دقیق ساختار شجرهنامهای.
محاسبه آنی ریبیت (Real-time Rebates)
واریز لحظهای کمیسیون به کیفپول نماینده به محض بسته شدن پوزیشن معامله مشتری.
متریال و ترکینگ اختصاصی
ارائه لینکهای اختصاصی، بنرهای تبلیغاتی و کد معرف منحصر به فرد در کابین نماینده.
پلنهای پاداشدهی متنوع
تعریف پاداش بر اساس حجم معاملات (Lot Volume)، مارکآپ اسپرد، CPA یا سهم از سود.
شبکه فروش و نمایندگی بدون محدودیت لایه
با الگوریتم محاسبه شجرهنامهای CRM، نمایندگان بروکر شما میتوانند زیرمجموعههای خود (Sub-IB) را مدیریت کرده، گزارش ریز معاملات معرفیشدگان را مشاهده کنند و کمیسیونهای خود را به صورت آنی برداشت نمایند.
یکپارچهسازیهای کلیدی و زیرساختی CRM
اتصال بدون مرز CRM اختصاصی به معتبرترین پلتفرمها و سرویسهای مالی جهان از طریق APIهای امن:
اتصال Manager API به متاتریدر ۵ و ۴
سنکرونسازی کامل حسابها، رمز عبور، Symbol Groups و سفارشات معلق.
پشتیبانی کامل از cTrader و Match-Trader
اتصال مستقیم برای بروکرهای دارای چند پلتفرم معاملاتی.
اتصال درگاههای کریپتو (USDT-TRC20)
واریز و برداشت آنی کریپتو با تسویه خودکار (Reconciliation) دیتابیس.
استعلام اتوماتیک KYC با SumSub
تطابق مدارک هویتی با هوش مصنوعی و چک کردن لیستهای تحریم جهانی.
سیستم ارسال پیامک (SMS OTP) بومی و بینالمللی
ارسال کدهای یکبارمصرف و اطلاعیههای سیستمی سریع.
وبهوکهای اختصاصی ابزارهای مارکتینگ
اتصال دادهها به سیستمهای ایمیل مارکتینگ مانند MailChimp.
سوالات متداول نرمافزار CRM بروکر
پاسخهای شفاف و فنی به پرسشهای پرتکرار بروکرهای فارکس
CRM بروکر یک سیستم نرمافزاری کاملاً تخصصی است که مستقیماً به سرور معاملاتی (MT5/cTrader)، درگاههای پرداخت، کیفپول چندارزی، سیستم IB چندسطحی و فرآیندهای KYC/AML متصل است. CRM عمومی صرفاً برای پیگیری لید فروش کارایی دارد و قادر به مدیریت حساب معاملاتی، لوریج یا واریز و برداشت مالی نیست.
بله. CRM از طریق Manager API و Server API به سرورهای MT4 و MT5 متصل است. ساخت حساب لایو و دمو، تغییر رمز عبور، تغییر لوریج، اعمال سواپ فری و تسویه حساب بلافاصله و بدون دخالت انسانی روی سرور اعمال میگردد.
با ادغام درگاه پرداخت کریپتو، برای هر درخواست واریز یک آدرس یکتا ایجاد میشود. به محض تایید ترکنش روی بلاکچین، وبهوک درگاه به CRM اطلاع داده و موجودی کیفپول کاربر و حساب معاملاتی به طور اتوماتیک شارژ میشود.
شما میتوانید ساختار شجرهنامهای نامحدودی از Master IB و Sub-IB تعریف کنید. نحوه تقسیم کمیسیون (Rebate) میتواند بر اساس حجم معاملاتی (Lot)، مارکآپ اسپرد یا مبلغ ثابت تنظیم شود و به محض بسته شدن هر پوزیشن معاملاتی، سهم هر نماینده آنی واریز میشود.
دیتابیس CRM به صورت کاملاً ایزوله روی سرور اختصاصی بروکر نصب و راهاندازی میشود. تمامی دادههای حساس و مدارک هویتی با استاندارد AES-256 رمزنگاری میشوند و دسترسی ادمینها طبق الگوی RBAC محدود میگردد.
بله. CRM به صورت کامل White-Label ارائه میشود. لوگو، رنگبندی سازمانی، دامنه اختصاصی، فرمت ایمیلها و قالب تیکتها بر اساس هویتی بصری بروکر شما تنظیم خواهد شد.
بسته به میزان سفارشیسازیها و تعداد درگاههای مورد نیاز، راهاندازی نسخه استاندارد CRM معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ روز کاری زمان میبرد.
بله. پرتال کاربری کاملاً چندزبانه (فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی) طراحی شده و از تقویم شمسی و میلادی و چیدمان راستبهچپ (RTL) به صورت بومی پشتیبانی میکند.
برای تجربه دموی زنده CRM بروکر آمادهاید؟
جهت دریافت مشاوره تخصصی و مشاهده پیشنمایش پرتال مشتریان و داشبورد ادمین فرم درخواست را ارسال کنید.